收藏本社区 社区投诉 返回长盈精密您当前的位置:新浪股市汇 > A股>长盈精密(sz300115)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
云南股友

伴随着20年5G手机的换机潮,苹果重回增长

伴随着20年5G手机的换机潮,苹果重回增长,同时iPhone供应链中伴随着创新而价值量提升的环节有望持续受益。以iPhone 11 pro max为例,国内供应商主要集中在声学、摄像头模组、连接器、PCB、模切件、功能件、外观件、中框等中游环节,而缺席上游的核心芯片和屏幕等环节。随着5G以及其他功能的需求,根据价值量环节增长较大,或者新进入供应链以及份额提升的角度,有一系列供应商将从中受益。比如:中游的摄像头模组,涉及到摄像头升级趋势加快;连接器、天线、插槽等,涉及到5G版本的射频段端;屏幕,涉及到新机有望全系换成OLED屏幕;软板,涉及到新机创新,内部紧凑的空间使得软板价值量持续提升等。苹果产业链核心梳理苹果是科技创新的引领者,苹果产业链公司,尤其是消费电子产业链,将大幅受益于苹果不断推出的黑科技新产品,苹果无线耳机Airpods就是最好的例子。苹果明年多款新产品发布并且携带新技术(TOF/3D感应、 mini LED)。苹果的技术创新一旦得到市场公认就会引领-波跟随,带动相关产业链。明年第1季度苹果会量产两种类型的新产品,第一个就是iPhoneSE2,其次Pad Pro, iPhone12 (5G)。iPhone SE2 (处理器新的,其他都是旧的部件)这一款低价iphone提升产业链增量。1、新应用技术1)TOF/3D感应水晶光电:智能手表盖板 3D传感器及窄带滤光片镀膜水 TOF彩色滤光片的供货商。 (明年苹果采用TOF技术,明年第一季度IPAD TOF会提前上线,如果效果反应良好。下半年iphone 的TOF也会受欢迎,安卓阵营会跟上,行业迎来真正成长的拐点。)欧菲光:目前TOF模组苹果供应链是韩国LG,欧菲光和夏普竞争第二供应商, 欧菲光在成本和稳定性上都具有较大优势。主营光学,多摄成为手机主流后,主营业务大幅增长。2)无线充电立讯精密:无线充电的独家供货商。(苹果明年可能取消接口充电,全部采用无线充电)3)键盘长盈科技:macbookPro最大的改变是换成蝴蝶键盘换成剪刀脚键盘,长盈精密国内份额超过50%,并且已经开始供货苹果。4)mini-LED三安光电:Mini-LED的用量会更大,每个面板需要使用1万颗Mini-LED,所以用量会更大。因为三安的MOCVD的机台产能是全世界最大的,国内mini-LED端行业龙头之一 。瑞丰光电:Mini背光、直接显示、Mini LED生产线已经投产。国星光电:推出了Minil ED新品MD-MO7。2、新iPhone/iPhone/watch/TWS等产品的产业链1)PCB鹏鼎控股:苹果的新产品在PCB端主要是LCP MPI的用量增加,鹏鼎控股是消费电子端PCB的龙头。东山精密:苹果新产品在PCB端主要是LCP MPI的用量增加,公司受益。2)天线环旭电子:苹果新产品采用的天线是高频天线,这种技术主要用SIP的封装, 环旭电子受益。长电科技:苹果新产品采用的天线是高频天线,这种技术主要用SIP的封装,国内最大的封测公司,具备SIP封装技术。3)金属中框工业富联:明年苹果金属中框单价提升,工业互联的份额也有机会增长。公司固定资产较重、高ROE、杠杆率高,随着行业的好转弹性较大。歌尔股份:声学零部件方面主要是扬声器、受话器、麦克风、耳机四大方面;提供了AirPod中的两颗MEMS麦克风。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

01月13日 12:36
来自财经客户端

手机扫描二维码
下载财经客户端

(0)| 阅读数(356) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇
申博太阳娱乐评价 菲律宾申博娱乐直营官网 菲律宾圣安娜支付宝充值 菲律宾申博直营网 菲律宾申博在线手机下载登入
suncity77.com sblive74.com sbc31.com msc52.com 533tyc.com
msc297.com tyc368.com kcd55.com 628sun.com 286sb.com
菲律宾申博游戏管理 伟德女优沙巴体育 太阳城游戏登入网址 tyc731.com rfd86.com